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【黄金收盘】美元涨势昙花一现?两大利空突袭 黄金“高处不胜寒”、技术面释放一利好信号

出处:本站整理时间:2021-01-08 09:11:17人气:929

  现货黄金周四(1月7日)下跌,受美元走强和美国国债收益率走高拖累,但民主党领导的政府出台更多财政刺激措施的前景限制了金价的跌幅。

  现货黄金收报1913.81美元/盎司,下跌4.65美元或0.24%,盘中最低触及1908.16美元/盎司,盘中最高触及1927.62美元/盎司。

  美国黄金期货收于1913.60美元/盎司,涨幅0.3%。

  随着10年期美国国债收益率自3月份以来首次升至1%以上,黄金价格在周三创下11月9日以来的最高水平后一度下跌2.5%。

  RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美国国债收益率上升正促使一些投资者“逃离黄金市场,投向安全资金”。但他补充称,尽管美元走强令金价承压,但美元的涨势可能是“短暂的”。

  美元指数从多年低点反弹,使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低。

  民主党在美国参议院决选中获胜,令通胀预期升温,同时,美国国会证实当选总统拜登获胜,这促使投资者加大了对美国出台更多财政刺激措施的押注。

  渣打银行分析师Suki Cooper称,“民主党在佐治亚的两场胜利,增加了对更大规模刺激计划和更多基础设施支出的预期。”他补充称,由于通膨预期上升,这将支撑金价的上行动能。

  她说,技术面上,黄金不再处于超买区域,1965美元是关键阻力位,短期支撑位在1894美元左右。这种无收益金属被认为是对通胀和货币贬值的一种对冲。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“美元还会有更多下行空间,这也将对金属有利。”

  基本面利多因素

  1.美国参众两院当地时间周四凌晨证实,民主党赢得了选举人团投票的胜利。当地时间周四凌晨3点41分,身为参议院议长的美国副总统彭斯“官宣”,拜登以306票对232票击败特朗普,将于1月20日就职下一任美国总统。拜登当选后料将推出更大规模的财政刺激措施,这令黄金受到提振。

  2.美国全国广播公司(NBC)周三预计,民主党人乔恩·奥索夫(Jon Ossoff)在佐治亚州参议院第二轮选举中击败共和党人戴维·珀杜(David Perdue),巩固了民主党对国会和白宫的控制。民主党人拉斐尔·沃诺克(Raphael Warnock)预计将在该州的另一场决胜选举中击败共和党参议员凯利·洛弗勒(Kelly Loeffler)。如民主党人在佐治亚州的两场决选中获得参议院的控制权,拜登在推出大规模刺激方面将面临更小的阻力,黄金可能会获得进一步的支持。

  3.据美国广播公司新闻网对COVID追踪项目数据的分析,目前全美住院患者人数创历史新高。在过去的三个月里,全美新冠住院人数翻了两番,自10月初以来激增322%。根据约翰霍普金斯大学收集的数据,周三是美国有记录以来死亡人数最多的一天,新冠肺炎死亡人数为3865人,死亡人数连续第二天创下纪录。美国目前每天的平均新增病例数是自疫情开始以来最高的,上周增长了21%,本周三首次超过21.6万人。新冠疫情持续蔓延,令黄金受到一定的避险情绪支撑。

  4.周三公布的美国“小非农”ADP就业数据表现不佳。美国12月ADP就业人数录得-12.3万人,为2020年4月以来首次录得负值。预期值为增加5万。预计ADP公布后市场将会下调对12月非农就业人数的预期。疲弱数据往往利空美元,利多黄金。

  基本面利空因素

  1.美元指数在跌至近三年低点之后反弹,且10年期美国国债收益率自3月份以来首次升至1%以上,这令以美元计价的黄金承压。

  2.美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,12月ISM非制造业采购经理人指数从11月的55.9升至57.2,这使得华尔街的信心得到提振。接受道琼斯调查的经济学家此前预测该指数将下降至54.5。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  3.美国劳工部当日公布的数据显示,12月31日当周,季调后初请失业金人数为78.7万人,而此前接受道琼斯调查的经济学家预计该数字为81.5万。强劲经济数据往往利多美元,利空黄金。

  后市展望

  1.“民主党在佐治亚州参议院获胜后,10年期国债收益率上升,推低金价,因为它对收益率走势极为敏感,”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。10年期美国国债收益率周三自3月以来首次升至1%以上,这增加了持有无息黄金的机会成本。Halley称,“美元将在2021年全年贬值,美国国债收益率可能在此基础上小幅走高,但不会升至顶部,在这种环境下黄金应该会繁荣。”

  2.摩根大通研究发现,10年期美债实际收益率每升高0.25个百分点,黄金向相反方向移动80美元/盎司。该行的大宗商品研究主管Natasha Kaneva之前两年多的时间都建议投资者买黄金,但她现在预期实际收益率将继续升高,金价到2021年底将跌到1650美元/盎司。

  3.彭博行业研究高级大宗商品策略师Mike McGlone表示:“黄金可能会越来越多地作为超越大盘的表现基准。”McGlone周二表示,金价在2020年的上涨似乎是可持续的,并指出2000美元这一当前的阻力位将成为金价的支撑。“在越来越受央行将设定低基准利率或负利率主导的投资格局中,再加上债务与GDP之比不断上升和量化宽松政策,我们看到黄金价格的基础正在巩固。2000美元左右的阻力位将在2021年转变为支撑位。”

  下一交易日重点关注

  15:00 德国11月季调后工业产出月率、德国11月未季调贸易帐及经常帐

  15:45 法国11月贸易帐及工业产出月率

  16:30 英国12月Halifax季调后房价指数月率

  18:00 欧元区11月失业率

  21:30 美国12月季调后非农就业人口及失业率

  21:30 加拿大12月就业人数

  23:00 美国11月批发销售月率

  24:00 美联储副主席克拉里达发表讲话

  次日02:00 美国至1月8日当周石油钻井总数

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